2006年世界上氯乙酸的总生产能力约为67.8万吨/年,实际产量约为55万吨/年,需求量为60万吨/年。西欧是世界上氯乙酸的主要生产地,生产能力约为25万吨/年,生产厂家主要有荷兰阿克苏-诺贝尔公司、德国科莱恩公司和法国Arkema公司等。西欧产品主要用于生产羧甲基纤维素(CMC)和除草剂等,另有相当部分的氯乙酸出口,2005年净出口5万吨/年,约50%出口到美国;中东欧氯乙酸的生产能力约为10万吨/年,其中俄罗斯的生产能力约为8万吨/年;美国氯乙酸的生产能力在5万吨/年左右,美国短缺2.5万吨/年。另外,南非及南美也各有3万吨/年左右的氯乙酸生产能力;亚洲氯乙酸的生产国主要有中国、日本和印度,生产能力总计约为34.8万吨/年,其中日本氯乙酸生产能力约为5万吨/年,生产厂家主要有日本电气化学公司等。
表10-5 2006年世界氯乙酸主要生产企业及能力
公司 | 装置所在地 | 能力/(kt/a) |
科莱恩 | 德国 Gersthofen | 45 |
德国 Knapsack | 60 | |
阿科玛 | 法国 St Auban | 45 |
Chimcoplex | 罗马尼亚 Onesti | 8 |
陶氏化学 | 美国 Midland | 25 |
Niacet | 美国 Niagra Falls | 9 |
Ohis | 马其顿 Skopje | 3 |
全俄罗斯 | 俄罗斯(三套装置) | 20 |
全印度 | 印度 | 48 |
大赛璐 | 日本 Aboshi | 18 |
电气化学 | 日本 Ohmi | 25 |
阿克苏-诺贝尔 | 荷兰 Hengelo | 55 |
瑞典 Skoghall | 6 | |
中国泰兴 | 25 | |
河北新东化 | 中国石家庄 | 25 |
山东新华 | 中国大华 | 5 |
无锡绿苹 | 中国无锡 | 24 |
淄博东风 | 中国淄博 | 10 |
中国其它 | 中国 | 160 |
全球氯乙酸主要用于生产羧甲基纤维素(CMC)、PVC热稳定剂巯基乙酸、2,4-二氯苯氧基乙酸(2,4-D)等。2005年全球氯乙酸的消费结构为,羧甲基纤维素消耗氯乙酸18.75万吨,占总消费量的34.1%;巯基乙酸消耗7.22万吨,占13.1%;2,4-D及其盐消耗7.79万吨,约占14.2%;医药、农药等其它领域消耗21.17万吨,约占38.6%。
2005年世界各地区需求量分别为:西欧/东欧21.5万吨、北美8.5万吨、日本3.0万吨、中国21.0万吨、世界其它地区6.0万吨,合计约为60.0万吨。世界需求年增长率为3%~5%,亚洲需求增长最快,中国需求的年增长率超过8%。
近年来全球氯乙酸生产与消费基本保持平衡,西欧的需求增长在不断放缓,日本国内需求依然延续前几年的低迷,大洋洲和中东欧需求保持稳定增长的态势,中南美洲需求增长较快,美国自2001年以来国内需求增长较快,目前中国和西欧已经成为全球最主要的氯乙酸生产地区和国家,除中国外全球生产日趋集中,主要是Akzo Nobel公司、Clariant公司、Dow Chemicals公司等控制全球氯乙酸生产、供应与贸易,目前西欧是全球氯乙酸主要出口地区,另外日本、中国也有一定数量的出口;而美国、东欧和中南美洲成为全球氯乙酸重要的进口地区。
随着发达国家环保法规的日趋严格,对包括氯乙酸在内的有机氯产品扩产兴趣不大,氯乙酸产能略有缩减。
国外主要国家和地区的氯乙酸生产与消费情况如下。
(1)美国 20世纪80年代初期美国氯乙酸产能与消费快速增长后,到80年代末期由于国内羧甲基纤维素(CMC)需求大幅度减少,导致American Hoechst、Vertac Chemical及Buckeye Cellulose等装置相继关闭,20世纪90年代美国氯乙酸的总需求一直稳定在3.9万~4.2万吨/年之间,21世纪初美国氯乙酸需求又得到持续增长,因此美国需求量有一定增长,尽管道化学扩产,同时Hercules Incor-porated于2004年中期关闭其1.1万吨/年装置,因此美国目前进口量比较大,成为全球主要氯乙酸进口国之一,由于PVC稳定剂巯基乙酸需求增长和来自海外的CMC及其盐的应用增长,因此预计2005~2010年美国氯乙酸的年均需求增长率约为1%~2%,保持低速稳定增长的态势。
(2)西欧 西欧主要氯乙酸生产商是荷兰阿克苏公司和瑞士的科莱恩公司,两大公司分别在西欧有两套装置,其中阿克苏位于荷兰Hengelo装置,主要生产固体状氯乙酸,供应美国等国外市场,2006年该公司计划关闭位于Hengelo装置,而在Delfzijl新建一套装置,阿克苏公司的氯乙酸主要生产CMC;科莱恩公司的氯乙酸装置大部分用于农药和有机中间体的生产;西欧另外一家氯乙酸生产企业Arkema(前身为阿托菲纳公司),也提供片状氯乙酸或者氯乙酸盐和酯,同时利用其氯乙酸生产巯基乙酸。2000~2005年西欧氯乙酸由于下游产品需求的拉动,消费增长迅速,消费量由2000年的11万吨增长到2005年15万吨以上,年均增长率达到7%左右,随着亚洲一些国家加快了氯乙酸下游产品的开发与生产,影响到西欧氯乙酸及其下游产品出口,因此预计未来几年来西欧氯乙酸的需求将保持稳定低速增长的态势,年均增长率约为1%~2%。
(3)日本 日本三家氯乙酸生产企业中有两家企业主要为下游产品配套,Dai-cel Chemical Industries,Ltd.公司用于自己CMC和巯基乙酸生产用,同时也有少量的出口,而Nippon Paper Chemicals Co.Ltd.生产的氯乙酸全部自用于CMC的生产。氯乙酸在日本主要用于生产CMC,约占总消费量的50%,由于日本国内CMC的需求几乎没有增长,而且国际市场上也会受到其它国家产品冲击,因此预测未来五年日本的氯乙酸消费将会保持稳定态势,消费总量不会有太大变化。日本2005年氯乙酸消费结构大致为:CMC消费量约为14kt,约占总消费量的48.3%;巯基乙酸消费量为5kt,约占17.2%;氰乙酸消费量为3.5kt,约占12.1%;其它领域包括医药、农药、表面活性剂等消费量为6.5kt,约占22.4%。
日本也是目前全球主要氯乙酸出口国之一,目前出口主要去向是澳大利亚,年出口量在2~6kt波动;另外一个大的用户是近年来增长比较快的印度尼西亚,近几年出口量稳定在1.3kt左右;韩国、西欧、东南亚其它一些国家也会进口数量不等的氯乙酸,其中韩国进口量相对大一些。
(4)其它 北美地区加拿大需求完全依赖进口,墨西哥尽管有一套氯乙酸生产装置,但是无法满足国内需求,每年仍有30%左右需求依赖进口;中南美地区近年来消费量快速增长,大约80%的需求依赖进口,主要是进口中国产品,2005年中国出口的8kt的氯乙酸主要去向是哥伦比亚和阿根廷等国家;中东欧地区目前80%左右的需求也主要依赖进口,原来波兰的Brzeg Dolny地区有一套5kt/a氯乙酸装置,于2000年被关闭,中东欧主要进口西欧氯乙酸产品;韩国没有氯乙酸生产装置,近年来进口量在1.7~3.3kt之间,产品主要来自日本、印度等。